ณ ริมฝั่งแม่น้ำสุมิดะที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่ต่างพากันมาชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ซามูไรนามอาซึมะ ได้พบกับ ซึสึ เด็กหนุ่มประหลาดผู้แต่งตัวราวกับขุนนางสมัยเฮอันที่ถูกเจ้าของร้านนํ้าชาจับตัวโทษฐานขโมยขนมซากุระโมจิ อาซึมะ ได้หลงเสน่ห์ความงดงามใสซื่อของ ซึสึ เข้าเต็มเปาตั้งแต่
แรกเห็นหลังจากนั้นหนึ่งเดือน อาซึมะ ก็ได้พบกับซึสึ อีกครั้งโดยไม่คาดฝัน ทว่าตัวของเด็กหนุ่มนั้นกลับมีหูสัตว์ และหางสีขาวฟูฟ่องงอกออกมาบนร่างกายซะอย่างงั้น...
ปิศาจจิ้งจอก ซึสึ และซามูไร อาซึมะ หัวใจอันรักมั่นของทั้งคู่ได้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ วันวาน
ที่ผ่านไปอย่างมีความสุขและค่ำคืนอันหอมหวานที่ราวกับความฝัน วันคืนเหล่านั้นดำเนินไปอย่าง
เรียบง่ายยากที่ใครจะมาทลายลง จนกระทั้งข่าวลือนั้นดันไปถึงหูของนายท่าน...
เพียงแค่สอดใส่เข้ามาเล็กน้อย แล้วเสียดสีจุดนั้นซ้ำๆ ซึสึ ก็ร้องครวญครางเสียงดังออกมา
“อ๊า ดี ทนไม่ไหวแล้ว ไอ้นั่นของ อาซึมะ อร่อยจังเลย...”
“อึก อือ... ให้ตายสิ เจ้านี่ทำตัวเป็นปิศาจเสียจริงๆ...”