ในยุคสมัยที่คน "เปลี่ยนร่างมังกร" เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ
สึคุโมะ มนุษย์ที่กลายเป็นมังกรกับ มุราซากิ เด็กมัธยมปลายตัวคนเดียว
จากการสัมผัสกันเพื่อหาความอบอุ่นก่อเป็นการสื่อถึงหัวใจ
สึคุโมะซึ่งเห็นมุราซากิคอยอยู่เคียงข้างตน ไม่ว่าจะเป็นในร่างไหนก็รู้สึกร้อนแรงในใจ

ในวันที่เริ่มปฏิสัมพันธ์กับร่างมังกรและคนในเมืองมากขึ้น
จนชีวิตไใ่เงียบเหงาอีกต่อไป คุณลุงชื่อ โทโนะ ก้ปรากฏตัวระหว่างที่มุราซากิไม่อยู่
ลุงโทโนะบอกสึคุโมะว่า "ขอให้ออกไปจากบ้านนี้เพื่อมุราซากิ"!?

เรื่องราวระหว่างมังกรหัวใจอบอุ่นแสนเปิดเผย
กับนักเรียนมัธยมปลายซึนดาเระจอมเก็บความรู้สึกพร้อมตอนพิเศษ...