เมลโลว์ เจ้าชายเงือกผู้งดงาม เจ้าของเสียงขับขานที่ทำให้ทุกคนหลงใหล
เจ้าชายมีเพื่อนสนิทนามว่าคลาร์ธ หมึกแฟลปแจ็คซึ่งถูกพวกพ้องแห่งท้องทะเลรังเกียจว่าเป็น “ปีศาจ”
วันหนึ่ง เมลโลว์ได้ไปช่วยชีวิตวิล เจ้าชายชาวมนุษย์ซึ่งตกทะเลโดยบังเอิญ
การพบพานของเมลโลว์และวิลนั้นเหมือนดั่งพรหมลิขิต
แม้คลาร์ธจะเตือนว่า “การผูกมิตรกับมนุษย์เป็นเรื่องอันตราย”
แต่เมลโลว์ก็ไม่รับฟังและถลำตัวเข้าไปใกล้ชิดวิล―!?

เรื่องราวความรักสามเส้าที่ทั้งโรแมนติกและอีโรติก
จากเทพนิยายเจ้าหญิงเงือกน้อย เปิดม่านแล้ว!