“สัตว์กลายร่างเป็นมนุษย์” นั่นคือหลักฐานของความสูงส่ง
สัตว์ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เข้าไปปะปนอาศัยอยู่ในสังคมมนุษย์ หมาป่าอย่างโซวก็เป็นหนึ่งในนั้น ใช้ชีวิตฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ อยู่ท่ามกลางมนุษย์ กระทั่งคืนหนึ่งโซวเจอกับหนุ่มน้อยที่ท่อนล่างมีหางเป็นปลาล้มพับอยู่ แถมยังปล่อยฟีโรโมนเต็มพิกัด ซึ่งเป็นอาการของ “ร่างครึ่งสัตว์” ที่อยู่ระหว่างการกลายร่าง… พูดในมุมมองของมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับเปลือยล่อนจ้อน

โซวจึงพากลับมาที่บ้านด้วยความสงสาร ทว่าเด็กหนุ่มคนนั้นกลับครางพลางปล่อยหนวดมาพัวพันสัมผัสร่างกายของเขาอย่างเร่าร้อน…?