ความผิดฐานแตะต้องอายุขัยของมนุษย์ในบัญชีรายชื่อ ส่งผลให้ ”แจชิน” บุตรแห่งยอมรา หนึ่งในราชาแห่งนรกทั้งสิบ ถูกขับไล่มายังโลกมนุษย์ โดยให้อยู่ในร่างของมนุษย์ในยามราตรี และกลายเป็นสัตว์ชั้นต่ำในยามทิวากาล วิธีการที่เขาจะกลับไปยังยมโลกได้มีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือการได้มาซึ่งหัวใจของมนุษย์

อีกด้านหนึ่ง “ลีนก” องค์ชายรัชทายาทผู้ตกอยู่ในกลอุบายของขุนนางและเจ็บปวดใจกับรักข้างเดียวมาเนิ่นนาน ได้บังเอิญไปเจอแจชินในคราบสัตว์ชั้นต่ำนอนตัวสั่นระริกเข้า แจชินจึงเกิดความใคร่รู้ในตัวอีกฝ่ายที่มองว่าตนน่าสงสาร...