เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับเงือกซึ่งเป็นความปรารถนาชั่วชีวิต และเป็นโพรเจกต์จบการศึกษา เดซาโรว ดาวเด่นสาขาชีววิทยาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จึงออกเรือสำรวจร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไรน์ และจับเงือกสายพันธุ์พิเศษตนหนึ่งได้ที่ไอซ์แลนด์

โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายนี้มองเขาเป็นคู่มาตลอด  ขณะที่อีกฝ่ายพยายามรุกล้ำก้ำเกินเขา ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

ความปรารถนาของเงือกตนนั้นจะได้รับการเติมเต็มหรือไม่ 

ในขณะเดียวกัน อาจารย์ที่ปรึกษาเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็คอยขัดขวาง ไม่ให้การวิจัยของเดซาโรวดำเนินไปอย่างราบรื่น เป้าหมายที่แท้จริงของการสำรวจครั้งนี้คืออะไร และมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกองกำลังทหารกันแน่ ทั้งงานวิจัยที่ทำอยู่ อันตรายที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากลางทะเล ทั้งความรู้สึกที่ต้องดิ้นรน ความรักและความปรารถนา การสมรู้ร่วมคิด เรื่องราวต่างๆ กำลังจะคลี่คลายในไม่ช้า

คำเตือน นิยายเรื่องนี้มีการกล่าวถึง การร่วมประเวณีต่างสายพันธุ์ การกินเนื้อเผ่าพันธุ์เดียวกัน การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ การใช้ความรุนแรง ฯลฯ  ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี