"โลกของมนุษย์กับลูกครึ่งหมาป่า"
"ความรักของมนุษย์กับลูกครึ่งหมาป่า"
มันไม่ธรรมดา.....

อิโอริ ผู้จัดการเด็ก ช่วยดูแล อายาเสะ ริคุ ครึ่งคนครึ่งหมาป่าที่เสียพ่อแม่ด้วยอุบัติเหตุนั้น
ปลายทางที่พวกเขาไปหาคือ บ้านของโกระ ซึ่งเป็นหมาป่าเหมือนกับริคุนั่นเอง
ตอนแรกก็ดูเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่จู่ๆ ก็มีหางและหูออกมา!
โกระนั้นเปิดใจเข้าหากับริคุที่ขี้อาย และระยะห่างเขาและอิโอริก็ใกล้ชิดมากขึ้น
"นาย...มีกลิ่นหอมจังนะ" โกระที่ดมข้างหลังอย่างไม่เกรงใจ
ส่วนอิโอริที่เป็นเกย์ก็เริ่มรู้สึกว่าเขากำลังเล่นตลกกับความรู้สึก จนต้องห่างกัน แต่แล้ว...!?