เมื่อนานมาแล้ว ณ พื้นที่ดินแดนเหนือสุดอันหนาวเย็น
เป็นเขตปกครองของฝูงหมาป่า
อัลฟ่าผู้นำแห่งหุบเขา "แกรม" และ "ฮาติ" อัลฟ่าผู้นำแห่งทะเลสาบ

ฮาติ มีความจำเป็นต้องเข้าพิธีแต่งงานกับ แกรม แทนน้องสาว
ตามพันธสัญญาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเนิ่นนาน

แกรม ผู้ห้าวหาญและมีความเชื่อถือมั่นอย่างแรงกล้า
ฮาติ ผู้ยึดมั่นในคำสัญญาและงดงาม ทั้งสองต่างภาคภูมิใจ.
และเคารพซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นผู้นำและในฐานะลูกชาย

แม้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งสองเกิดความขัดแย้ง
ถึงกระนั้นด้วยความผูกพันที่ก่อตัว ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกลึกซึ้ง...